گزارش بازار شنبه ۲۶ بهمن۹۲
امروز شنبه یکی از عجیب ترین بازار های این مدت را پشت سر گذاشتیم . بازار امروز با روزهای قبل یک تفاوت عمده داشت و ان هم این که با قوه قهریه و زوریه فروشندگان محدود شده بودند و تنها می توانستند ۵۰ هزار سهم بفروشند و عملاً پس از ساعت ۱۲ هم همه انقدر گیج و گم بودند که نمی توانستند خرید وفروش جدی را داشته باشدو نتیجه ان را در افت سنگین بازار در ارزش معامالات و حجم می دیدیم .
تقریباً بازار امروز را قیچی کردند تا جلوی ریزش ان گرفته شود و البته بورس به نظر با توجه به تحولات پیش رو قصد دارد تا منفی ها را فرسایشی کند تا کم کم برخی افراد از فروش پشیمان شوند و البته در این بین سهامداران خردی که فکر می کنند پنیر انها دزدیده شده !! راحت تر بتوانند سهم بفروشند .
قبل از بررسی بازار امروز باید گفت که همچنان خبر خاصی در دل بازار نیست و بیشتر موج های خبر ی و این بازی های جدید است که جذابیت ایجاد کرده است .
اما باید دید چرا بورس در این مقطع دست به چنین کاری زده است . بی شک دو هفته ای که پیش رو داریم ادامه مطلب ...
امروز عصر شورای نگهبان به طور رسمی به نرخ خوراک مصوب توسط نمایندگان ایراد گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد و فردا اصلاحات و یا حذف این مصوبه توسط کمیسیون تلفیق انجام و در روز دو شنبه در مورد آن تصمیم گیری می شود .مجمع تشخیص مصلحت نیز وارد این قضیه شده است و باید دید تصمیم نهایی در این مورد چیست .گفته می شود در این خصوص وزیر اقتصاد و اعضای دولت نیز پیگیری‌هایی را انجام خواهند داد تا نرخ کمتری در نهایت برای خوراک تعیین شود.
شاخص کل بورس در اولین روز کاری هفته توانست بعد از چند هفته روند نزولی، با 16 واحد افزایش به رقم 79153 واحد برسد . نمادهای اخابر ، شبندر و وبصادر هر کدام با 30، 28 و 25 واحد بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای خودرو و فملی هر کدام با 23 و 15 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر این نماگر اقتصادی گذاشتند . در بازار فرابورس نیز شاخص نزدیک به 7 واحد افزایش یافت و به رقم 727 واحد رسید، شاوان و ذوب از جمله نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ایفکس گذاشتند. ارزش کل معاملات امروز به رقم 205 میلیارد تومان رسید که 69 میلیارد تومان آن مربوط به بورس و 136 میلیارد تومان آن نیز مربوط به فرابورس بوده است در همین رابطه خودرو با 5 میلیارد و شبندر با 4.9 میلیارد تومان بیشترین ارزش معملات را به خود اختصاص دادند .
در بازارهای جهانی...
نیم نگاهی به بازار
شاخص کل بورس در روز قبل از 22 بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، افت محسوسی داشت و با 709 واحد کاهش در آستانه سقوط به کانال 79 هزار واحد قرار گرفت!.نماد معاملاتی وپاسار با 52 ،وبملت با 51 و اخابر با 46 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.شاخص کل حمایت 80865 واحدی را نیز شکست تا شاید در معاملات روز چهارشنبه وارد کانال 79 هزار واحدی شود.حمایت اصلی شاخص و در واقع کف آن نیز محدوده 77 هزار واحد می باشد که متاسفانه اگر بخواهد با جو روانی فعلی به آن محدوده برسد جور آن را باید سهامداران خرد و سایر سهام از گروه های مختلف بدهند و این در حالی که نمادهای پتروشیمی و بزرگ بازار متوقف می باشند اتفاق جالبی نیست.
ارزش کل معاملات بدون احتساب معاملات بلوکی فملی و فولاد که برای کنترل افت شاخص انجام می شود حدودا 228.6میلیارد تومان بود .
بازار امروز کمی خیال سهامداران را راحت کرد اما نگرانی همچنان پا برجاست. اگر شاخص حمایت 80.800 را بشکند بیانگر این مطلب است که بازار انرژی لازم جهت برگشت روند در جهت صعود را نداشته بنابراین می تواند تا سطوح 76.000 - 77.000 هم به ریزش خود ادامه داده و بعد از جذب انرژی کافی ، مجددا به مدار رشد بازگردد.
همزمان با آغازمذاکرات نفتی ایران با غول‌های نفت و گاز فرانسه و آلمان، اسفند ماه سال جاری هیاتی از مدیران، فعالان و اساتید صنایع نفت و اقتصاد انرژی ایالات متحده آمریکابه تهران سفر می‌کنند. بهگزارش مهر، با تعلیق تدریجی برخی از تحریمهای نفتی همچون آزادسازی صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا، خروج نام شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش و 14 غول پتروشیمی ایران از لیست سیاه تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا، دور جدید دیپلماسی انرژی ایرانبا مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است.
از این رو پس از آغازمذاکرات نفتی ایران با غول‌های نفتی فرانسه همچون توتال و تکنیپ و گازروفرم، شمارش معکوس به منظور از سرگیری مذاکرات ایران با غول‌های نفت، گاز و پتروشیمی آلمان آغاز شده، ضمن آنکه فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی رسما تحریم گاز ایران رابه حالت تعلیق درآورده است.
پیشبینی میشود به زودی مدیران شرکت‌هایی همچون زیمنس به عنوان بزرگترین تامین کننده تجهیزات دوار پالایشگاه‌های پارس جنوبی، لینده طرف قرارداد با تنها طرح تولید LNG ایراندر پارس جنوبی برای راه اندازی تاسیسات مایع سازی گاز طبیعی ایران و BASF بهعنوان یکی از تامین کنندگان اصلی انواع کاتالیست و مواد افزودنی شیمیایی مجتمع‌های پتروشیمی مسافر تهران خواهند شد.
علاوه بر این، اواسط اسفند ماه سال جاری 12 چهره سرشناس صنایع نفت وانرژی جهان از سه کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس و ژاپن به منظور سخنرانی در یک کنفرانس بین‌المللی و تبیین وضعیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران با لغو تدریجی تحریم‌ها در تهران سخنرانی خواهند کرد.محمد مزرعتی رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران در گفتگو با مهر، سفر این چهره‌ها به تهران در اسفندماه راتائید کرده است.
v به گزارش خبرنگارپارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور با الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 21 به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور موافقت کردند.
به موجب این مصوبه مجلس،در سال 1393 اجازهداده میشود:
الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام وگاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذیربط و طرح‌هایی که به صرفه‌جویی از مصرف بهینه نفت وگاز کمک می‌کند، تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل(BOT) و یا روش‌های موضوع بند ب ماده(214) قانون برنامه پنج ساله پنج متوسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادراتبرای بلند مدت(حداقل10 سال) قرارداد منعقد و یامجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر کند.
ب- قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پالایش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتی در داخل بیننود درصد(90%) تانود وپنج درصد (95 %)قیمتصادراتی فوب خلیج‌فارس براساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعلام میشود برای حداقل 10 سالپس از بهره‌برداری تعیین می‌گردد.
ج- قیمت پایه خوراک گازواحدهای پتروشمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه‌ای تعیین می‌گرددکه نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه‌گذار (IRRE) این واحدها بیست و پنج درصد(25%) باشد.
همچنین به منظور تحریک وتشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع تکمیلی وپایین دست و اشتغال‌زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه‌ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه‌گذار تا سی درصد(30%) باشد.
آئین‌نامه اجرایی تخفیف پلکانی براساس شاخص‌های ترکیبی فوق ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
د- به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون‌اساسی با سرمایه‌گذاربخش غیردولتی مشارکت کند.
طرح‌های موضوع این بندتا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون(500.000.000) دلار یا معادل ریالی آنبه تایید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تایید شورای اقتصاد می رسد.
هـ- وزارت نفت با ایجاد شرکت‌هایپروژه موضوع تبصره(8) این قانون برای فازهای باقیمانده پارس‌جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام کند.
آئین‌نامه اجرایی این بندظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
v احمد مهدوی در نشستی خبری اظهار داشت: هر چه مجلس و دولت تصمیم بگیرند ما تسلیم هستیم اما باید تبعات تصمیمات را بگوییم.
وی افزود: بازار بورسپایان هفته گذشته با 1000 واحد کاهش شاخص روبه رو شد و امروز نیز تا ظهر کاهش 650واحدی را شاهد بودیم که تبعات تصمیم مجلس برای تعیین قیمت 15 سنتی خوراک گازی واحدهای پتروشیمی را می توان از همین جا دید.
مهدوی با بیان اینکه مانیز کاملا با رانت مخالفیم، گفت: باید توجه داشت که پتروشیمی مزیت کشور ماست وباید به گونه ای سیاست گذاری کنیم که جذب سرمایه گذاری را مختل نکند ، من بااطمینان می گویم اگر نرخ 15 سنتی برای خوراک واحدهای گازی پتروشیمی نهایی شود، درسال 93 هیچ سرمایه گذاری جدیدی چه داخلی و چه خارجی در پتروشیمی ها صورت نخواهدگرفت.
دبیر کل انجمن صنفیکارفرمایی پتروشیمی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی یک صنعت و زیر مجموعه وزارت صنعت است، اذعان داشت: نظر وزیر صنعت تعیین نرخ 8 سنتی برای پتروشیمی ها بود.
وی افزود: نظر وزارت نفتکه اعلام کرد 18 سنت نرخ مناسب خوراک است نظر وزارت نفت بود نه دولت، در دولت اکثرا موافق این بودند که نرخ خوراک نباید به شدت افزایش یابد.
مهدوی در پاسخ به اینکه افزایش نرخ خوراک گاز، موجب افزایش نرخ محصولات تولیدی می شود یا خیر، تصریح کرد:ما در سال گذشته 400 میلیون دلار به دولت سوبسید دادیم یعنی محصولات را زیر قیمتبه دولت فروختیم، امسال این میزان کمتر شد و در صورت عملیاتی شدن نرخ 15 سنتی،دیگر به دولت سوبسید نخواهیم داد.
وی ادامه داد: هم اکنون اوره را 612 تومان به دولت می دهیم که با اجرایی شدن نرخ جدید، اوره بیش از 1000تومان قیمت گذاری می شود و دولت مجبور می شود یا قیمت اوره تحویلی به کشاورز را افزایش دهد یا یارانه این بخش را افزایش دهد.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه مصوبه قانون هدفمندی در مورد تعیین نرخ خوراک گاز و مایع به میزان 65 درصد فوب خلیج فارس به مدت 10 سال اجرایی نشد، گفت:هم اکنون به دلیل سود پایین واحدهای پتروشیمی که با سوخت مایع کار می کنند، هیچ تقاضایی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی های مایع وجود ندارد.
مهدوی از برگزاری اجلاس اثرات شل گس بر اقتصاد دنیا و ایران در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و اظهارداشت: قیمت گاز هرچه پایین بیاید محصولات پتروشیمی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد وشل گس ها تهدیدی است که کشور باید برای آن تدبیر کند.
این فعال بخش خصوصی ازاحتمال واردات گاز توسط واحدهای پتروشیمی خبر داد و گفت: اگر قیمت گاز در کشور بهحدی گران باشد که احداث خط لوله و واردات گاز برای مالکان پتروشیمی صرفه اقتصادی پیدا کند، احتمال واردات گاز توسط بخش خصوصی پتروشیمی وجود دارد همانطور که واحدهای خوراک مایع پتروشیمی اقدام به واردات نفتا از عراق کردند.
v به گزارش خبرنگار مهر،رئیس سازمان بورس و مدیرعامل بورس انرژی در نشست مشترک با وزیر نیرو به ظرفیت های بازار سرمایه و به خصوص بورس انرژی در کمک به رفع مشکلات صنعت برق اشاره کردند. علی صالح آبادی سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پتانسیل هاو ظرفیت های بورس انرژی جهت یاری رساندن به صنعت برق، بازار سرمایه را فرصتی بکربرای توسعه این صنعت خواند با اعلام راهکارهای توسعه صنعت برق در بستر بازارسرمایه گفت: بازار سرمایه با تأمین مالی شرکت ها و زیر مجموعه های وزارت نیرو ازطریق انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی می تواند کمبودنقدینگی در این صنعت را برطرف کند.
v به گزارش خبرنگار مهر،علی اشرف افخم امروز در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملیاتی شدنخط اعتباری چین خبر داد و با اشاره به محدودیت های نظام بانکی در نقل و انتقال پولبه دلیل تحریم ها گفت: بخشی از منابع مالی ایران در برخی کشورها مثل چین نگهداری می شد، این در حالی است که با تفاهم بین دولت ها امکان بازگشایی ال سی ها فراهم شد.
v به گزارش خبرنگار مهر،کوچک بودن اندازه بانکهای کشور به لحاظ سرمایه به ویژه بانکهای دولتی، اخیرا به موضوعی مهم در نظام بانکی تبدیل شده به طوری که واکنش مدیران عامل چند بانک دولتیرا طی روزهای اخیر در پی داشته است و آنها دلیل عدم تامین مالی کافی برخی پروژه های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانکهای خود می دانند.
v محمودرضا خواجه نصیری درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد بسته شدن نماد پتروشیمیها در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه گفت: پس از انتشار خبر تصمیم مجلس در خصوص تعیین کف 15 سنت برای خوراک پتروشیمیها و سردرگمی و ابهام سهامداران این گروه در بورس، نماد شرکتهای پتروشیمی برای بررسی و شفاف‌سازی بیشتر متوقف شد.
مدیرنظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس افزود: تلاش ما بر این است در کمتری نزمان ممکن کار بررسی و شفاف‌سازی گروه پتروشیمی در بورس انجام شود تا با بازگشاییدوباره نماد این شرکتها و رفع ابهامات و نگرانی، لطمه ای به سرمایه گذاران واردنشود و این اتفاق در گرو نهایی شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست.
وی اضافه کرد: وقتی نماد شرکتی بنا به دلایل مختلف در بازار سرمایه بسته میشود، باید شفاف‌سازی انجام شود و اطلاعات مورد نیاز در دسترس سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا سهامداران بر اساسآن تصمیم‌گیری و اقدام به خریدوفروش سهام کنند.
خواجه نصیری در خصوص دلایل افت این روزهای بازار سرمایه نیز گفت: شوک اصلی وارد شده به بازار نرخی بود که مجلس برای خوراک پتروشیمی ها اعلام کرد و در حال حاضر سرمایه‌گذاران در شرایطی بسر می‌برند که از این مصوبه هراسان هستند.
مدیرنظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس تاکید کرد: تنها راه بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و سهامداران شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات است.
ویرافزود: همیشه باید کانون ترس و هراس را در بورس و بازار سرمایه مورد توجه قرار داد تا مشکل حل شود و به نظر می‌رسد در مقطع کنونی اگر نمایندگان مجلس مصوبات بهتری را در زمینه مسایل مربوط به بازار سرمایه داشته باشند و دولت نیز با ارائه بسته‌های پیشنهادی از بورس حمایت کند اطمینان دوباره به بازار سرمایه بازخواهد گشت.
خواجه نصیری تصریح کرد: بازار سرمایه پتانسیل خوبی برای رشد دوباره دارد چرا که بازارها و فعالیتهای موازی از جمله طلا، مسکن، خودرو و ارز کماکان جذابیتی برایورود نقدینگی ندارند.
وی با بیان این که دوره رکود بازار سرمایه طولانی نخواهد بود گفت: امیدواریم نهادهای مختلف با اقدامات علمی و عملی از بازار حمایت کنند و اطمینان دوباره را به بورس بازگردانند.
مدیرنظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس اضافه کرد: شرکتهای زیادی در بورس وجوددارند که به لحاظ بنیادی در سال 93 دورنمای خوبی دارند و باید برای تحقق این امر با شفاف‌سازی،اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند.
v رئیس شورای رقابت ازتهیه طرحی برای ارائه به هیأت دولت در زمینه تعرفه واردات خودرو در سال ۹۳ خبر دادو گفت: براین اساس تعرفه واردات خودرو حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
در بازار جهانی :
v به جز دو بورس اردن و لبنان، بورس های عربی بهروند صعودی خود در سال جدید میلادی ادامه دادند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شاخص دو بورس اردن و لبنان به ترتیب 1.3 و 0.7 درصد منفی شد و بورس دوبی هم با رشد 4.3 درصدی شاخص، بهترین عملکرد را داشت.
بر اساس این گزارش، شاخصبورس امارات، یعنی ابوظبی با رشد 1 درصدی همراه شد در حالی که، 6 بورس دیگر همرشد کمتر از یک درصد را کسب کردند.
از ابتدای سال 2014 تاکنون هم شاخص بورس دوبی با 13.2 درصد رشد بهترین عملکرد را داشت. رشد شاخص قطر 6 وبورس بحرین، اردن لبنان بیش از 4، 2 بورس کویت عمان بیش از 3 و بالاخره عربستانبیش از 2 درصد گزارش شده است.
بانکی ها
بانکی ها پس از برخورد به نقاط حمایتب با افزایش تقاضا روبرو شدند و در برخی نمادهای بنیادی با معاملات مثبت هم روبرو شدند.وپارس با p/e فعلی ریسک کمی دارد و در صورت قطعیت معامله بلوکی اش دست نیافتنی خواهد شد.
وتجارت به قیمت های کمتر از 340 تومان واکنش نشان داد و با افزایش نسبی تقاضا روبرو شد.کف سهم 320 تا 330 تومان می باشد که افت بیشتر محتمل نمی باشد.شرکت افزایش سرمایه نیز در پیش دارد که طبق وعده مسئولین اوایل اسفند تحقق می یابد.
در خبری دیگر مدیران بانکی از طیب نیا و سیف خواستار تسریع در فرآیند افزایش سرمایه هایشان شده اند.مدیران بانکهای دولتی که سرمایه بانکهای خود را کوچک می دانند، به نوعی به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و مصوبات مجلس شده اند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانکهای خود را افزایش دهند.کوچک بودن سرمایه بانکهای دولتی طی روزهای اخیر واکنش شدید برخی از مدیران عامل بانک‌ها را در پی داشته است و بانکداران از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواستار همکاری برای افزایش سرمایه شدند.
درخودرویی ها
در حالی خبهمن با افزایش تقاضا در قیمت های منفی روبرو شد و بارها نیز صف فروش آن جمع آوری شد که ایران خودرو صف سنگین خود را حفظ کرد .خبر قطعی فروش وپارس می تواند سهم را به رشد بازگرداند.
خبهمن به قیمت های کف و بسیار کم ریسک خود با توجه به تقسیم سود 40 تومانی در مجمع سال آتی نزدیک شده است و به همین جهت شاهد افزایش تقاضا در سهم هستیم.سهم در دو هفته پیش 340 تومان را نیز لمس کرده بود که تا به امروز 33 درصد افت داشته است.
خساپا بعد از مدت ها بار دیگر به قیمت های کمتر از 200 تومان نزول کرد.خزامیا هم با این شرایط به نظر می رسد تا 130-140 تومان افت داشته باشد.
در این گروه با سخنان مدیرعامل ایران‌خودرو بخشی از پازل حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام خودروسازهای ایرانی و شاید حضور نیافتن شرکت پژو در ایران کشف شد.به‌گفته هاشم یکه‌زارع سیاست جدید ایران‌خودرو این است که تابع یک کشور خاص نباشد و اینطور نیست که کل بازار محصولات فقط در اختیار یک خودرو‌ساز خارجی قرار بگیرد.بهگزارش همشهری، پس از ایران‌خودرو بحث حضور سرمایه‌گذاران خارجی به 2خودرو‌ساز بزرگ دیگر نیز سرایت کرد. تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که از یک طرف درحالی‌که شرکت رنو به ایران بازگشته است تا خط تولید ساندرو را در پارس‌خودرو تحویل بگیرد مدت‌هاست که شایعه علاقه‌مندی فیات برای خرید سهام پارس‌خودرو شنیده میشود. از طرف دیگر شنیده میشود که شرکت ژاپنی ایسوزو خواستار خرید سهام گروه بهمن است. اما همچنان خبرهای حاشیه‌ای زیادی وجود دارد و نمی‌توان به خبرهای متنوعی که منتشر میشود استناد کرد، اما هر آن احتمال انجام یک توافق کلی بین خودروسازان داخلی و خارجی وجود دارد.
نفت و پالایش :
دراین گروه که از خرید های پرحجم تر و اقبال بیشتری نسبت به سایرگروه ها برخوردار بودند. اخباری خوشی طی روزهای اخیر از این گروه به بازار مخابره میشود، با تعلیق تدریجی برخی ازتحریم‌‌های نفتی همچون آزادسازی صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا، خروج نام شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش و 14 غول پتروشیمی ایران از لیست سیاه تحریمهای وزارت خزانه داری آمریکا، دور جدید دیپلماسی انرژی ایران با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است.
از این رو پس از آغازمذاکرات نفتی ایران با غول‌های نفتی فرانسه همچون توتال و تکنیپ و گازروفرم، شمارش معکوس به منظور از سرگیری مذاکرات ایران با غول‌های نفت، گاز و پتروشیمی آلمان آغاز شده، ضمن آنکه فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی رسما تحریم گاز ایران رابه حالت تعلیق درآورده است.
پیش بینی میشود به زودی مدیران شرکت‌هایی همچون زیمنس به عنوان بزرگترین تامین کننده تجهیزات دوار پالایشگاه‌های پارس جنوبی، لینده طرف قرارداد با تنها طرح تولید LNG ایران در پارس جنوبی برای راه اندازی تاسیسات مایع سازی گاز طبیعی ایران و BASF به عنوان یکی ازتامین کنندگان اصلی انواع کاتالیست و مواد افزودنی شیمیایی مجتمع‌های پتروشیمی مسافر تهران خواهند شد.
علاوه بر این، اواسط اسفند ماه سالجاری 12 چهره سرشناس صنایعنفت و انرژی جهان از سه کشور ایالات متحده آمریکا، انگلیس و ژاپن به منظور سخنرانیدر یک کنفرانس بین‌المللی و تبیین وضعیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران با لغوتدریجی تحریم‌ها در تهران سخنرانی خواهند کرد.
همچنین در این گروه معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ضمن اعلام ممنوعیت واردات بنزین با تشریح آخرین وضعیت تکمیل طرح‌های نیمه تمام بنزین سازی کشور ازبهره‌برداری طرح بنزین سازی پالایشگاه اصفهان تا بهار سال 93 خبر داد و گفت: فاز اول پالایشگاه خلیج فارس با ظرفیت 12 میلیون لیتر بنزین تا اسفند سال آینده راه اندازی میشود. به گزارش خبرنگارمهر، همزمان با منفی شدن تراز تولید و مصرف بنزین و آغاز واردات بنزین از اواسطپائیز سال جاری پیشرفت تنها پالایشگاه میعانات گازی در دست ساخت کشور به مرز 70 درصد رسیده است.
از این رو شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پیش بینی می کند با بهره برداری از طرح های جدید بنزین سازی پالایشگاه اصفهان و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس در مجموع روزانه 23 تا 24 میلیون لیتر به ظرفیتتولید روزانه بنزین کشور افزود شود. بر این اساس در صورت تکمیل تنها طرح بنزین سازی پالایشگاه نفت اصفهان و تولید 12 میلیون لیتر بنزین احتمال توقف واردات این فرآورده استراتژیک نفتی از بهار سال 1393 قوت گرفته است.
فلزات اساسی :
شنیده هایی مبنی بر چرخش بازیگران بزرگ و حقوقی های خوشنام به سوی زیر مجموعه های این گروه با توجه به چشم انداز های جهانی و سپری شدن یک دوره زمانی افت قیمتی وجوددارد. براساس گزارش موسسه پی جی مورگان ، میزان رشد مصرف جهانی مس از 10 درصد در سال گذشته به5 درصددر سال جاری خواهد رسید. میزان رشد مصرف آلومنیوم در سال 2014 نیز در سطح 8،2 درصد پیش بینی شده است. نرخرشد مصرف این محصول در سال گذشته 11،5 درصد گزارش می شود.
در این زمینه با وجوداختلال در روند رشد اقتصادی چین و همچنین انتشار گزارشات اقتصادی نه چندان امیدوارکننده از سوی ایالات متحده، سطح تولیدات کارخانه ای جهان طی سال جاری رشدخوبی را پشت سر خواهد گذاشت و همین امر نیز منجر به تحریک نسبی تقاضا برای فلزات اساسی می شود. برطبق پیش بینی های ارائه شده از سوی تحلیلگران جی پی مورگان، نرخ سالانه رشد تولیدات کارخانه ای در سطح جهان طی سال 2014 به میزان 5 درصد خواهد بود. شایان ذکر است که ایننرخ رشد در سال گذشته تنها 1،7 درصد بوده است.
فولاد :
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد از تعطیلی 30 درصد شرکتهای نوردی و ذوبی به دلیل رکود بازار طی دوماه گذشته خبر داد و گفت: جدیداً مصوبه‌ای برای آزادسازی کامل صادرات فولاد بدونمحدودیت تناژ تا خرداد 93 صادر شده است.
در تجهیزاتی ها مپنا در حال حاضر متوقف است و سازمان در انتظار دریافت اطلاعات موثر جهت بازگشایی نماد معاملاتی است.حفاری همچنان صف فروش است،خصدرا نیز امروز مثبت بود.
شرکت های تجهیزاتی برقی امروز هم منفی و صف فروش بودند.
این روزها در شرکت های برقی و نیروگاهی عمده بحث ها بر روی افزایش نرخ برق و صادرات آن می باشد که بر روی شرکت های خصوصی تاثیر خوبی دارد.طبق خبرها مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در آخرین روز هفته گذشته دوهزار و هفت مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان 265 مگاوات ثبت شد.تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت 1742 مگاوات رسید.ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.
در شرکت های غذایی غبشهر متعادل و منفی بود و غمارگ با صف فروش روبرو بود. غبشهر در 12 ماهه واقعی سال مالی منتهی به 30/9/92 مبلغ 2855 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است آخرین پیش بینی توسط شرکت 2913 ریال بوده است.دیروز نیز غمارگ با تعدیل منفی 12 درصدی در 12 ماهه واقعی منتهی به 30/9/92 مبلغ 1681 ریال به ازای هر سهم محقق کرده بود
زمگسا نیز با توجه به اعلام پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29، متوقف شد
در قندی ها که روز منفی را تجربه کردند خبرها حاکی از افزایش تعرفه واردات شکر به بیش از 30 درصد در سال اینده است که برخی صحبت از تعرفه 50 درصدی نیز می کنند
شوینده ها با اقبال روبرو بود و هر سهم نماد شتولی،شپاکسا و شکف صف خرید داشتند. شپاکسا در 12 ماهه واقعی منتهی به 30/9/92 مبلغ 5255 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است.آخرین پیش بینی سود سال 92 مبلغ 5200 ریال به ازای هر سهم بوده است.شرکت افزایش سرمایه 300 درصدی در پیش دارد که روز 30 بهمن ماه بدین منظور مجمع دارد.همچنین شرکت در همان روز مجمع تقسیم سود خود را برگزار خواهد کرد.طبق اعلام شرکت قصد دارد 60 درصد سود را تقسیم کند و از تاریخ 18 خرداد سال آینده نیز آن را پرداخت خواهد کرد
شرکت های انفورماتیکی که ریسک کمی دارند امروز هم در اکثر نمادها منفی بودند.رکیش که روز گذشته متعادل و منفی بود امروز معاملات متعادل و مثبتی را تجربه کرد.وتجارت حامی سهم می باشد
ساختمانی ها که یکی از گروه هایی بوده اند که افت بسیاری داشته اند امروز در برخورد با نقاط حمایتی با افزایش تقاضا در بیش تر نمادها روبرو شدند.p/e بسیاری از سهام این گروه به کمتر از 5 رسیده است و افت شدیدی در انتظار آنها نمی باشد
گروه دارویی
در گروه دارویی بعد از افت سنگینی که در بازار داشتند ، خرید به دید میان مدت می تواند جزء گزینه های مناسب در بازار باشد. چرا که این گروه از ریسک های بزرگ بازار تقریبا به دور می باشند و مطمئنا همانطور که 2 گزارش از پیش بینی های سال 93 این گروه رسیده ، می توان انتظار داشت که سایر شرکت ها هم با تعدیل مثبت ، گزارش های خود را به دیوار کدال بنشانند. اما در این گروه همه نماد ها هم نمی توانند شرایط ایده آلی داشته باشند. در این شرایط توصیه می شود سهامی نظیر تیپیکو ، دامین ، دجابر ، پخش البرز ( به دید شرکت در مجمع اردیبهشت ماه ) ، ذهراوی و برخی دیگر که شرایط تقسیم سود مناسبی را دارند زیر نظر داشته باشید.
بازار امروز بازار خاصی بود.پتروشیمی ها بازار را برای شفاف سازی در رابطه با اثرات افزایش نرخ خوراک ترک کردند اتفاقی که خیلی ها معتقدند باید همان روز چهارشنبه می افتاد تا بازار امروز نیز کمتر دچار هیجان می شد
به هر حال بازار شرایط ویژه ای را دنبال می کند و همانطور که قبلا هم گفتیم بازار خواه ناخواه با رفع ابهامات تحت تاثیر قرار می گیرد و نرخ خوراک نیز یکی از آنها می باشد.بعد از این موضوع گزارش های بودجه سال 93 در پیش است و مسلما بازار تحت تاثیر این عامل نیز قرار خواهد گرفت.مسلما بعد از اتمام انتشار گزارش های 93 شرایط تغییر خواهد کرد و بازار پتانسیل رشد خوبی خواهد داشت بنابراین نمی توان از آینده ناامید شد
برای فردا با توجه به جمع آوری صف فروش ها در برخی نمادها از گروه های مختلف انتظار شرایط بهتری را داریم البته شاخص به کانال 80 هزار واحدی خواهد رسید.خوشبین ها معتقدند شاخص به محدوده 80 هزار واحد و نهایتا 79 هزار واحد واکنش نشان خواهد داد ولی بدبین ها می گویند شاخص تا 77 هزار واحد نیز افت خواهد کرد که البته رسیدن شاخص به این محدوده منوط به انتشار گزارش های شفاف سازی منفی پتروشیمی ها یا انتشار گزارش های همراه با تعدیل منفی های شدید از سوی پتروشیمی هاست
یک سوال دیگر که در ذهن بسیاری از سهامداران وجود دارد این است که اثر نرخ خوراک بر سایر صنایع چیست که اینگونه با صف فروش و افت قیمت روبرو شده اند؟! در جواب باید گفت که اولا بازار جو زده شده و ثانیا این نتیجه بی اعتمادی به مسئولین و بازار است و خیلی ها تصمیم گرفته اند از بازار بورس خارج شوند !
در این رابطه معاون نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس درباره تأثیر بی منطق این مصوبه بر سایر گروه صنعت ها گفته: این مصوبه عامل ترس و بی اعتمادی سهامداران سایر گروه صنعت ها شده است که امیدواریم با توقف نمادهای پتروشیمی به زودی بازار به روال عادی و طبیعی باز گردد.
وی درباره برنامه های آتی سازمان بورس در بازار سهام نیز گفته: این سازمان تصمیماتی برای کل بازار پیش بینی کرده است که به زودی اعمال می شود.
در گروه های مختلف همه نگاه ها به اخبار گروه پتروشیمی معطوف است:
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفته : اگر قیمت 15 سنت عملیاتی شود، قطعا قیمت اوره بدون تخفیف به دولت داده خواهد شد و سوبسیدی به دولت داده نخواهد شد
وی همچنین از احتمال واردات گاز توسط واحدهای پتروشیمی خبر داده و گفته :اگر قیمت گاز در کشور گران باشد احتمال واردات گاز توسط بخش خصوصی پتروشیمی وجود دارد همانگونه که شرکت های پتروشیمی خوراک مایع ،نفتا را از عراق وارد می کنند
در این گروه اولین شرکت در مورد نرخ خوراک شفاف سازی کرده است وپترو اعلام کرده افزایش قیمت گاز تاثیری بر سود سال مالی منتهی به 31/2/93 این شرکت ندارد.
در بانکی ها با توجه به رسیدن قیمت برخی سهام به نقاط حمایتی شا
هد افزایش تقاضا و جمع آوری صف فروش ها بودیم.مسلما قیمت های منفی بیشتر با افزایش بیشتر حجم معاملات این گروه همراه خواهد شد بنابراین توصیه می کنیم سهام بنیادی خود در این گروه را از دست ندهید
پالایشی ها نیز با وجود عدم رشد در ماه های اخیر تحت تاثیر جو روانی بازار هستند ولی به نظر نمی رسد افت زیادی داشته باشند.به نظر می رسد سود سال آتی آنها نیز خیلی محتاطانه اعلام نشود.رشد قیمت نفت به 100 دلار خبر خوبی برای گروه است
در قندی ها خبرها حاکی از افزایش تعرفه واردات شکر به بیش از 30 درصد در سال اینده است که برخی صحبت از تعرفه 50 درصدی نیز می کنند
بازار که پس از بحران دو هفته ای اخیر تازه با هزار زحمت و تلاش و حمایت داشت حرکت جدیدی را آغاز می کرد با تیر خلاصی مواجه شد که مجلس بر پیکرش وارد نمود. به نظر می رسد با ارسال نخستین پیش بینی درآمد شرکت ها در پایان بهمن ماه و همچنین موج ابطال صندوق ها که به مرز هشدار رسیده است شاهد یک ریزش جدی دیگر در بازار باشیم.
توجه داشته باشیم که صندوق ها برای پرداخت وجه نقد متقاضیان ناچارند سراغ سهم های نقد شونده بروند و همین مساله به عرضه ها شدت بیشتری خواهد بخشید.
به نظر ما بهترین استراتژی در شرایط فعلی نقد کردن بخش عمده ای از سبد می باشد. در صورتی که قصد خرید دارید سراغ سهم هایی بروید که از پی بر ای پایین، بنیادی مناسب، و قیمت پایینی برخوردار هستند تا در صورت ریزش با زیان زیادی مواجه نشوید و در میان مدت و بلند مدت سود مناسبی را کسب کنید.
بازار تا چند وقت نوسانی خواهد بود در این میان کسانی سود خواهند کرد که کف و سقف روند های نوسانی را شناسایی کنند و اقدام به خرید و فروش در وقت مناسب نمایند.
سهم های پیشنهادی ما برای زیر نظر گرفتن در روزهای آتی عبارتند از:
وبصادر 100 تومان کف قیمتی این سهم محسوب می شود که به نظر امکان افت تا پایین تر از سطوح بسیار دشوار است. خرید این سهم در محدود 105 تومان با دید کسب سود 4 تا 10 درصدی مناسب است.
تیپیکو بر اساس آخرین محاسبات ناو این سهم در حدود 900 تومان قرار دارد. با توجه به قیمت مناسب بازگشایی به نظر می رسد منفی های فردا برای ورود به این سهم مناسب باشد.
همراه اوراق تبعی عرضه شده برای این سهم قیمت 52000 را تضمین می کنند. خرید این سهم با دید مجمعی که چند ماه دیگر برگزار می شود می تواند سودی نزدیک به 50 درصد را به همراه داشته باشد.
پتروشیمی شازند در صورت بازگشت بازار قیمت های فعلی یعنی محدوده زیر 2600 برای خرید بسیار مناسب است. توجه داشته باشید افزایش نرخ خوراک گازی تاثیری بر روی این سهم ندارد.
سه شنبه مداران و رانفور را معرفی کرده بودیم. هر دو سهم چهارشنبه با نوسان مناسبی همراه بودند. در مداران کمیته امداد در حال خرید است. منفی روز چهارشنبه نیز به دلیل جا به جایی سهام داران بود. روزهای آینده این سهم ها را در نظر بگیرید. منفی های احتمالی روزهای بعد برای اضافه کردن هر دو سهم مناسب است. توجه داشته باشید که رانفور و مداران از نگرانی های موجود در بازار مانند افزایش نرخ حامل های انرژی و... تاثیری نمی پذیرند.
البته تمامی این توصیه ها مربوط به زمانی است که شاهد یک ریزش تمام عیار نباشیم! ریزش تمام عیار توانایی در هم شکستن هر حمایت و کف قیمتی را دارد.
*پست های این وبلاگ صرفا برای به اشتراک گذاری تجارب و عملکرد ما است و به منزله توصیه به خرید و فروش سهم نمی باشد.
منفی های امروز رانفور و مداران برای نوسان و نگهداری مناسب هستند. در مداران شاهد جابه جایی سهام داران هستیم.
همراه نیز شرایط مثبتی دارد و برای خرید با دید مجمع سال آینده مناسب است.
شبندر را نیز در منفی های امروز یا فردا زیر نظر داشته باشید. 1500 کف قیمتی سهم محسوب می شود به نظر جای افت چندانی ندارد. سهم از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است و احتمالا تا پایان سال شاهد تعدیل مثبت آن باشیم.